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協(xié)助人們做好更貼切的金錢(qián)備用,儲(chǔ)蓄,消費(fèi),保險(xiǎn),投資和理財(cái)規(guī)劃,以達(dá)到均衡富裕,美滿(mǎn),沒(méi)有遺憾的人生。協(xié)助管理客戶(hù)資料,記錄客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并生成家庭財(cái)務(wù)報(bào)表,更方便財(cái)務(wù)顧問(wèn)給出意見(jiàn)和設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)規(guī)劃
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